在幕府灭亡后，一色正和（堺雅人 饰）决定放弃仕途，将一生的精力都放在民俗作家的事业上。他的作品中流露出的深奥灵感让年轻的编辑亚纪子（高畑充希 饰）产生了兴趣。在一次对话中，正和提到曾经与当时著名的怪物画家相处过，这些怪物会出现在镰仓的一小片土地上。正和的作品给人一种深邃的情感，与他相识的小丑们也让亚纪子深受启发。他很快将自己的作品带到了镰仓。当他们抵达镰仓后，一个叫做西园小人的河童向亚纪子施展了魔法，让亚纪子的脸上留下了一张疯狂的胡子。正和对这个故事感到十分担心，因为他们的日常生活中有许多不可解释的事情发生着。他告诉亚纪子，西园是一个充满神秘的地方，他认为这里曾经是一个繁盛的大城，但是现在却变成了一个荒废的土地。为了解决这个问题，两人前往镰仓各地寻找线索。在他们的行程中，他们遇见了几个有趣的人物，其中包括一个叫做西园的小丑和一群叫做水神、风神、火神和土神的小人。这些小人的出现在正和所描绘的小丑们身上，亚纪子的疯狂胡子也慢慢消失了。最终，他们找到了问题的根源。在西园的一块石头下面，他们发现了一本古老的书籍。这本书上写着一个故事，讲述了如何从一个荒废的地方重建一个繁盛的大城。亚纪子和正和看到了希望，当他们完成了一次回忆后，一切就变得明朗起来了。最后，二人又回到了镰仓的一块土地上。在那里，他们一起享受着岁月静好的生活。对于他们而言，无论遇到什么困难，只要一起面对，就能够找到解决问题的方法。