《娘娘不入爱河》本片根据日本神部正明原著改编而成，以东汉末年中原地区为背景。故事从刘骏在魏王位上被杀开始，刘备以诸葛亮之名率领军队奔赴关中，一心打破曹魏的统治。曹操死后，被迫接受刘备进攻的曹兵将士又归附了曹魏，他们向曹家借款的高利贷者，也有着同样的愤怒，于是共同起义。不久后的一个黄昏，在长安南郊某山坡上，关羽在大树底下歇息。刘备与关羽相视而泣，叮嘱他务必坚守原则，以防止自己的功勋流入刘氏家族之手。当时，各路人马皆已归附，唯独一个不识曹魏的刘备军团和一个无辜的人，还有一群奸佞的人。曹操对他的家人非常好，但刘备却没有这些东西。关羽叮嘱刘备要注意，必须遵循原则。他要在他手下的将士中挑选出那些最了解他、最尊重他的和为他所拥有的军队，去一个叫做大渡口的地方。但刘备心神不定，不敢随着关羽离开。而曹操又被自己下属的许多官员出卖。曹魏末年的种种不义行为，以及东汉末年的多乱之局都给刘备留了深刻的印象，尤其是他对魏王位上的贪婪和狡诈的曹操感到十分厌恶。当曹瞻劝说曹爽不要任用宦官的时候，刘备听不进去，这个时代已经无法解决这些问题了。曹氏政局的衰弱在当时已是众所周知的事实，但是人们并没有想到这一天终究会到来。